一天晚上，比尔博在给自己的矮种马喂食时，听到了远处的山林间传来恐怖的吼叫声。比尔博这一路上已经听惯了野兽的各种吼叫声，没有什么野兽音声的是如此的凄厉的，那可不是狼之类的等普通野兽的叫声。
比尔博紧张的问道：“那是什么？”
众人也都听见了那恐怖的叫声，看着比尔博紧张的样子，奇力说道：“那是苍白半兽人。”
比尔博听到后，更加紧张了，苍白半兽人的名声这一路上他早有耳闻，其强壮凶残远超他们的远亲哥布林半兽人。比尔博吓得赶紧跑回众人中间，抚了抚火堆旁的黑哥，希望出现什么情况，这只厉害的黑猫会保护自己。比尔博向着奇力问道：“苍白半兽人？”
哥哥菲力早已明白了弟弟奇力的意思，配合的说道：“嗯，是半兽人中的狩猎队——割喉者，听声音大概有几十个，野地里到处都是。”
奇力沉声说道：“割喉者骑着巨大的座狼，会在半夜趁大家
睡之时出击。他们的动作又快又准，无声无息。除了血迹什么都不会留下。”比尔博更害怕了，他把黑哥抱在怀里，看着远处的黑暗。他决定了，以后睡觉要抱着黑格尔睡！见到比尔博的样子，菲力奇力兄弟不由相视一笑，吓住这个霍比特人了！
“很好笑吗？”一个低沉有力音声的在一旁响起，索林走了过来，威严的眼神注视着自己的两个外甥。“你们认为半兽人的夜袭是个好玩的笑话？”
由索林这个舅舅一手抚养长大的菲林和奇力赶紧收敛笑容，郑重的说道：“我们没有那个意思。”
“的确没有。”索林音声的中有着隐隐的怒意，这两个年轻的后辈没有经历过那场惨烈的战争。根本道知不半兽人的恐怖，竟然将半兽人的夜袭当作了笑话！这是对先辈的浴血奋战的侮辱！他有些恨铁不成钢的说道：“你们对世界一无所知！”独自走向了一边，望着远处的群山，似乎又看到了自己的族人与半兽人的厮杀。甘道夫注视着索林的身影远去。
菲力和奇力被舅舅训斥了，不由有些沮丧，他们只是想跟比尔博开个玩笑而已。
须发皆白的巴林从旁边走过来，安慰着两个年轻的后辈，“别介意，孩子们。”巴林扶着山壁，眼神中充满了回忆，“索林痛恨半兽人是大有原因的。”
看着年轻的族人都望着自己，巴林沉声说道：“在一百七十一年前，恶龙占领了孤山，伊鲁伯王国的子民流离失所，索尔国王试图夺回矮人古老的家园——摩瑞亚，安顿自己的子民。但我们的敌人抢先一步到达，由最恐怖的半兽人‘毁灭者’阿佐格带领的半兽人大军攻陷了那里。来自刚达巴的苍白半兽人誓要断绝都灵矮人的血脉。”比尔博闻言不由看向了远处的索林。
“刚达巴的苍白半兽人身形高大，力大无穷，他们来势汹汹。阿佐格要灭绝都灵矮人，决定从杀死都灵一族的国王开始。他冲向了战场中的索尔国王。一路上挡在前面的矮人战士都被恐怖的阿佐格击飞，他冲到了索尔国王身边。
两人的
战声响彻战场，一下又一下！那里成了整个战场的焦点！索尔国王是一个强大的战士。但他毕竟已经步入了老年，不复巅峰状态。而且索尔国王已经厮杀良久。周围没有战士可以支援他！最终他被阿佐格残忍的杀害，割下了头颅。高举着示众，最后被阿佐格扔向了矮人的战士中！国王死了！索恩王子，索林的父亲，目睹了整个过程，却无法援手，他悲伤的发狂，消失在了战场上。他失踪了，不知是被杀还是被俘！失去了两个首领，我们的战士群龙无首，溃不成军，被半兽人军队轻易的追杀着！死亡的阴影已经笼罩了我们！”巴林的眼睛中充满了悲伤，多少手足兄弟被半兽人杀害！
但是巴林的眼睛里很快就浮现出了一抹光彩，那是希望的光辉，“就在这时，我看到了他！”巴林脸上带着自豪的笑容看着远处索林的身影，“年轻的矮人王子，他虽然也很悲伤，却化悲痛为力量，上前与‘毁灭者’阿佐格决一死战。他独自面对这恐怖的敌人，他的盾牌已
手，他的兵器被击飞。但他毫不气馁，他抓起了地上的橡木枝干作为盾牌，抵挡着阿佐格的进攻。恐怖的阿佐格挥舞着手中的巨锤，一下又一下的轰击在那简陋的盾牌上，却始终无法击杀王子。终于，王子抓住了机会，一剑斩下了阿佐格的胳膊！”巴林音声的变得亢奋，“阿佐格惨叫着！哀嚎着！他的手下涌上来将他拉走！半兽人见到最强大的首领被重伤，士气衰弱。局势逆转，王子高举兵刃呐喊着，号召着战士们反击，无数人跟随在王子身后发起了冲锋，我们最终击退了半兽人。我们的敌人被击败了，我们获胜了！王子让‘毁灭者’阿佐格学会了一个道理：都灵的血脉绝不会轻易断绝！”
巴林的眼中溢满了泪水，“但是那一晚并没有举行庆功宴，没有以往获胜后的高歌。因为死伤惨重，令人悲伤，整支大军就只剩下我们寥寥几人！”
“我那时望着战场上的那个身影暗下决心。我愿意追随人个这！人个这，我愿意尊他为王！”
矮人们早已不由自主的站来起了，望着索林的身影，望着自己的王。他们不正是因为如此才来追随他的吗？“不论生死！我们愿追随你战斗到时间的尽头！”
一片安静肃穆中，比尔博忽然向巴林问道：“那个苍白半兽人，他后来样么怎了？”
“他滚回了自己的
，”索林那有力音声的响起，他负手走回了自己的族人中，“早就因伤重而死了！”睿智的巴林和甘道夫对视一眼，都看到了对方眼中的担忧，那是阿佐格，半兽人中的最强者，恐怕不会就这样死掉！他们并未接到任何的消息证明这个半兽人已经死掉。
宽阔的峡谷对面，众人无法看到的树林阴影中，一对对幽绿色的眼睛亮起，周围的鸟兽忽然陷入了死一般的安静。这些眼睛望着峡谷对面的火光，一阵晦涩嘶哑音声的响起，说着难明的语言，那是莫多黑语。
“通知主人，我们找到那些矮杂碎了！”
…
雾山脉另一边的幽暗密林西部，一个穿着褐色袍子，不修边幅的人在密林中焦急的跑来跑去。他是褐袍瑞达加斯特，甘道夫的好友，由阿门洲降临中土世界的五位巫师之一。他是动植物之友，喜欢与动物为伴，所以在动植物繁多的密林中居住。他最近发现了很多不对劲的情况，鸟儿们向他汇报，密林中的植物动物都开始生病，即使在白天，密林中也显得黑暗阴郁，空气沉重凝滞。于是，瑞达加斯特前往出现情况的森林去查看，却发现情况越来越严重，植物动物们开始出现死亡。他找到一只生病而未死的刺猬——萨巴斯汀，想让它告诉自己怎么回事，却发现萨巴斯汀已经生命垂危。瑞达加斯特赶紧将它带回了自己的住处，可他用尽了物药都无法解救萨巴斯汀。
就当瑞达加斯特无比的烦躁时，他想起了那恐怖的黑巫术。这不是病疫而是黑巫术！这时，
恶的巨型蜘蛛昂哥立安后裔出现了，他们要带走那只被黑巫术杀死的刺猬。瑞达加斯特赶紧使用自己魔杖上的魔法宝石解救了刺猬萨巴斯汀，蜘蛛们这才退去，他们已经感觉不到黑魔法的存在了，智慧底下的他们就这样离开了。瑞达加斯特借助鸟儿的指引，驾驶着罗斯加堡兔子拉着的木橇，跟踪了这些
恶之物，寻找他们的巢。最后，他竟然追踪到了位于幽暗密林南方的多尔哥多。道知要多尔哥多亦名为阿蒙兰斯，曾经是欧瑞费尔森林精灵的都城，但后来森林精灵向北移至幽暗密林山脉附近。欧瑞费尔战死后，其子瑟兰督伊（精灵王子莱戈拉斯之父）继承王位，带领他的子民再次向东北迁移，越过密林河，并在那里定居。瑞达加斯特本以为这个破旧的堡垒已经被荒废了，可现在他对自己的想法动摇了。他小心翼翼的进入其中。
瑞达加斯特所道知不的是，森林精灵放弃了阿蒙兰斯后，在第三纪元1050年，也就是距今一千九百年前，索伦在其旧址上建立了多尔哥多。他化身死灵法师，悄然散播着黑暗力量，
恶生物由此滋生。原本的巨绿森林在被暗影笼罩后，精灵们称它为塔尔-努-浮
和塔尔-厄-尼戴德罗斯，这是精灵语的称呼，换做通用语便是幽暗密林和恐惧之森。半晌，瑞达加斯特从堡垒中慌慌张张的逃了出来，催促着罗斯加堡兔子快跑，在他的身后，黑
一群巨型蝙蝠追杀而至！瑞达加斯特驾驶着木撬往密林中疯狂冲去！(。)
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